北浜法律事務所
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セミナー 2011年

2011.06.03 M&Aにおける企業価値評価とプライシングの最新実務
           〜企業価値評価を踏まえた価格交渉〜(井垣太介弁護士)
 企業を買収をする場合、買収される場合、合併等のスキームで統合する場合の全てにおいて企業価値評価は避けて通れません。買収をする側もされる側も常に株主の利益を意識し、公認会計士等の専門家が算定する企業価値のレンジの範囲内で合意することが望ましいわけですが、企業価値算定の仕組みを熟知していなければ、(1)検証不十分な事業計画を提出したことで算定レンジの範囲内で合意が出来なくなってしまった、(2)事業計画が複数種類出来てしまい、後から合理的な説明がつかなくなった、(3)取締役会で理解不十分なまま相手の提案価格を了承してしまった、(4)バリュエーターからの質問の意図が分からずに、幅がある話の中で自社に不利な回答をしてしまった、(5)相手方の企業価値算定のロジックが完全に理解できないために、交渉に失敗してしまったといった事態になりかねません。
  企業価値評価は単に計算式だけの問題ではなく、取締役の義務の論点にも、株主への説明責任の論点にも発展しうる問題ですから、今回は、豊富な国内外のM&A案件を担当した経験を有する井垣太介弁護士と松本友禄公認会計士が、企業価値評価に関係する実務を網羅的に解説いたします。
  1. 企業価値評価の手法
  2. 事業計画策定から価格合意までのプロセスについて
  3. 価格交渉の進め方
  4. その他、M&Aにおける企業価値評価に関係する諸論点

日 時: 平成23年6月3日(金) 14:00 〜 17:00
場 所:


北浜法律事務所・外国法共同事業
大阪市中央区北浜1-8-16 大阪証券取引所ビル
地図・交通は、こちらをご覧下さい。
講 師:

弁護士/ニューヨーク州弁護士 井垣太介(北浜法律事務所 パートナー)
公認会計士/税理士 松本友禄氏(株式会社エフエーエス 取締役)
受講料: 29,900円 (消費税、参考資料を含む)

※セミナーの内容・お申込み等は、金融財務研究会ホームページからお願いいたします。
   【問い合わせ先】
   金融財務研究会 TEL 03-5651-2030
   
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